Programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA©

Diseñado para que puedas adquirir los conocimientos y competencias necesarias para superar con solvencia el examen de Certificación EFA©. Esta certificación te permitirá informar y asesorar financieramente a tus clientes, además de poder ejercer de acuerdo a los requisitos de CNMV como Asesor Financiero Independiente (EAFIs).

5

Meses

201 horas

100%

Online

Incluye clases en directo (que se graban)
Centro acreditado por
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Por qué elegir el programa

Adaptado a los requisitos de EFPA España para la certificación EFA

La creciente complejidad de los mercados financieros y la regulación europea han incrementado la demanda de profesionales cualificados en asesoramiento financiero. En este contexto, la certificación EFA© se ha consolidado como un estándar de referencia para acreditar la idoneidad profesional exigida por la normativa MiFID II, tanto para trabajar en banca como en asesoramiento financiero independiente.

El Programa de Asesoramiento Financiero de SANFI está diseñado para prepararte de forma integral en la obtención de la certificación EFA©, con una formación actualizada y alineada con los requisitos de EFPA España. A lo largo del programa, adquirirás conocimientos sobre productos financieros, mercados, planificación patrimonial y normativa, con un enfoque práctico orientado al ejercicio profesional.

Esta preparación te permitirá superar con éxito el examen EFA© y desarrollar las competencias necesarias para ejercer como asesor financiero cualificado, mejorando tu empleabilidad, reforzando tu credibilidad y ampliando tus oportunidades profesionales en el sector financiero.

¿Quieres saber más?. Te asesoramos.

Características

Programa
Preparatorio EFA©

Formación orientada a la superación del examen EFA© de EFPA España.

Modalidad

100% online

El Programa Preparatorio EFA© está diseñado para ofrecerte una experiencia de aprendizaje flexible, práctica y enfocada al éxito. Disfruta de una metodología 100% online que combina contenidos en vídeo bajo demanda para avanzar a tu ritmo, junto con 37 horas de clases en directo impartidas por expertos, centradas en las áreas de mayor complejidad y relevancia del examen.

Además, contarás con un completo ecosistema de recursos didácticos pensados para maximizar tu preparación y ayudarte a afrontar la certificación con confianza:

  • Manuales completos y actualizados de todos los módulos.
  • Resúmenes estratégicos para facilitar el repaso.
  • Simulador de examen con preguntas reales y casos tipo EFA©.
  • Resolución tutorizada de casos prácticos.
  • Simulacro de examen para medir tu nivel y llegar al examen con seguridad y experiencia previa.


Todo lo que necesitas para prepararte de forma eficaz y dar un impulso definitivo a tu carrera en asesoramiento financiero.

Duración

5 meses. 201 horas

Fechas de examen

2026: 21 de mayo, 24 de septiembre, 3 de diciembre

Precio

1.500 €

(Tasas de Examen EFA no incluidas en el precio del programa)

MATRÍCULA

Matricúlate ahora

Accede a una formación especializada, alineada con los criterios de EFPA España y enfocada en el desarrollo de competencias en asesoramiento financiero, con opciones de pago en uno, dos o tres plazos sin coste adicional.

CONTENIDOS

Contenidos adaptados a la guía de EFPA

El programa cuenta con 10 módulos que cubren todas las áreas necesarias para obtener la certificación EFA©, cumpliendo con los requisitos formativos establecidos por la EPFA España.

INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

Renta fija, renta variable, derivados, divisas.

IIC´s (FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN)

Visión general, tipologías, análisis y selección.

GESTIÓN DE CARTERAS

Binomio rentabilidad-riesgo, hipótesis de Normalidad de la rentabilidad, Teoría de Carteras y medición de resultados.

SEGUROS

Mercado regulatorio, estudio de las principales opciones del seguro de vida-ahorro.

PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN

Planes de pensiones y principios básicos de planificación para la jubilación.

PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

Principios básicos, instrumentos y vehículos.

PRÉSTAMOS Y FINANCIACIÓN

Principales productos, análisis de riesgo crediticio, apalancamiento financiero, reagrupación de deudas y gestión de la insolvencia.

FISCALIDAD

IRPF. Estudio de la fiscalidad de los principales productos financieros.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Prestación de servicios de inversión, normas que regulan el abuso de mercado, prevención de blanqueo de capitales y protección de datos.

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Banca personal. Banca privada. «Plan de inversión» vs «planificación financiera».
MÁS INFORMACIÓN

Reconocido por CNMV

Logo CNMV

Certificación incluida en el listado de títulos reconocidos por CNMV para realizar funciones de Asesoramiento bajo la normativa MIFID II.

Centro Acreditado por EFPA España

SANFI es centro acreditado de EPFA España y este programa formativo está adaptado a los requisitos establecidos por la institución para superar el examen de certificación EFA© (European Financial Advisor).
Échale un vistazo a la guía académica

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